相关机构表示，政策层面，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出强化智能算力统筹，优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，并充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同，这对通信板块形成直接催化。运营商作为数字基础设施建设的主力军，正加速构建全国一体化智能算力网络顺配网，其中光模块作为AI算力传输的关键环节，需求有望持续提升。同时，政策要求到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，将推动智能网联汽车、AI手机、智能穿戴等终端普及，并倒逼终端硬件升级，进一步带动通信产业链需求。投资者可持续关注通信板块机会。
虽然市场上现在还没有“纯元”光模块ETF，但是聪明的资金已经纷纷用脚投票，涌向 “甄嬛”通信ETF（515880），光模块含量45%。截至8月27日，通信ETF近10日吸金超16亿元，规模近70亿元！可以关注相关布局机会。
注：数据来源：中证指数公司，wind，权重占比截至2025/8/19。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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